程毅(霍政諺 飾)憤怒孫佳佳去找唐如茵，可是相比之下他其實希望唐如茵忘記自己。麥可調查到程蕓(蔡妍 飾)當初去上海靠的是日本人的關系，對此項唯勝滿腹疑問。唐如茵要離開廣州，楊芳玲(潘儀君 飾)拿自己年輕時候的經歷和感受勸阻，母女二人相擁。趙初八在街上偶遇程毅，指責其改了名字改了自己，程毅冷酷的樣子，讓趙初八決定放棄了他們之間的兄弟情義。陳水壽做廣州省長的任務得到上級認可，然而上級要求查明程毅是否是共黨分子的身份，以便鏟除危險。木村決定讓項國強完成在廣州開設化工廠制造火藥，佐藤謙對此持否定態度?利用其對項國強的忠誠度的懷疑動搖木村的態度。佐藤謙建議找更多有權有錢的人一起合作。項國強果然如佐藤謙預測一般，打算利用化工廠提升自己的威勢，只是他沒料到日本人為自己找的合作人，是程毅!首次見到程毅，項國強驚訝萬分，交代喬恩柱調查。項國強懷疑程毅身份，更憤怒木村想通過程毅控制自己，架空自己的勢力。項唯勝信心滿滿，他堅信可以再次打敗程毅也就是自己心里的程一飛。陳水壽和程毅，各自都有決定，二人再次產生爭執。陳水壽跑去質問佐藤謙，暴露了和程毅的關系，佐藤謙答應會保護程毅，并將其動態告訴陳水壽；程蕓感?到哥哥們的矛盾，于是約到東方俱樂部，終于化解了彼此的矛盾。佐藤謙及時報告了項唯勝的到來，于是帶走了程蕓，沒想到正被項唯勝看到二人牽在一起的手。程毅理解哥哥的擔心，他只是希望可以祝大哥一臂之力。陳水壽接受弟弟的提議，二人決定全力扳倒漢奸項唯勝，不單為父報仇。佐藤謙和程蕓告白，然而他發現程蕓的心理還有項唯勝，不肯離開；佐藤謙負責辦一個餐會以讓廣州商會募捐，并且按照要求不讓重慶方面知道。程毅；唐如茵；項國強均出席，項國強第一個進行募捐，并時刻盯著程毅看。佐藤謙看到唐如茵想要逃避，過去阻攔，只為了程毅的安全。一切均被項唯勝收在眼底。項唯勝故意在事后找到唐如茵，當看到孫佳佳強吻程毅的時候唐如茵那痛苦的表情，項唯勝笑了，他確定那就是程一飛。項國強拜訪孫堯，希望聯手把化工廠控制在手里，這正好順應了程毅的想法，這樣他和孫堯就可以里應外合。姚漢寧找到了軍力部署圖，陳水壽叮囑其保守秘密。