第五次反圍剿失敗，紅軍即將踏上長(zhǎng)征之途，由于張紹勛部層層設(shè)防，紅軍游擊縱隊(duì)傷亡慘重。鐘克儉(郭凱敏 飾)要山虎出面，去跟黑旗會(huì)借路，繞道突圍……　　張紹勛早就防備了這一著棋，要成儒上山轉(zhuǎn)達(dá)了他的話：只要他們不給紅軍開(kāi)口子，剿滅紅軍后，什么條件都好說(shuō)。　　這時(shí)線兒的一句話：“一個(gè)連救命恩人的女兒都不放過(guò)的人還配做兄弟？”堅(jiān)定了大頭的選擇……　　掩護(hù)縱隊(duì)從萬(wàn)虎山撤離后，由于敵人的重兵堵截，負(fù)責(zé)斷后的游擊隊(duì)余部未能突出重圍，只好與敵人周旋，秋楓、于波也跟游擊隊(duì)一起滯留在了湘西……　　張紹勛勃然大怒：鐵壁合圍，還是讓紅軍主力飛了。他心里清楚，放跑紅軍的，一定是黑旗會(huì)。他要率主力開(kāi)往貴州追剿賀蕭二匪，特命彭成儒(錢泳辰 飾)、何必來(lái)鏟除黑旗會(huì)這塊毒瘤以及殘余的紅軍游擊隊(duì)……　　這天，掉隊(duì)了隊(duì)的于波謊稱碰見(jiàn)了鐘司令派來(lái)的聯(lián)絡(luò)員，秋楓半信半疑。他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到此人早就被張紹勛收買。　　于波剛想把游擊隊(duì)引入敵人的包圍圈，就被山虎識(shí)破，一場(chǎng)激戰(zhàn)，秋楓壯烈犧牲……　　在成儒的勸說(shuō)下，龍叫天、石大頭帶眾刀匪下山了，他們?nèi)ソ邮苷邪病Ｉ交⒂X(jué)得此事有詐，大頭卻不信：難道二騾子還會(huì)騙他大哥？　　果然不出所料，夜晚，山虎混進(jìn)了祖司鎮(zhèn)，發(fā)現(xiàn)何必來(lái)正在緊急調(diào)集兵力……