李小男(闞清子 飾)在孤兒院中和皮皮玩耍，從孩子溫暖的笑容里可以看出，皮皮是非常喜歡她的。李小男送給皮皮一個百寶箱，告訴他把愿望畫在里面，就會實現。這一幕都被陳深(李易峰 飾)看在眼里，但他仍然不能接受李小男。畢忠良(張魯一 飾)的辦公室里暗藏機關，轉動桌上的筆筒，會進入一間密室，畢忠良就在這里接收到了重慶密探的電報。